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下一个千亿美金的机会:“出行+智能电动汽车”

时间:2018-04-14 14:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
“三年前,小米的老雷问我说,什么是移动和智能手机之后下一个千亿美金的机会?” 2018年4月11日,明势资本合伙人

下一个千亿美金的机会:“出行+智能电动汽车”

  “三年前,小米的老雷问我说,什么是移动和智能手机之后下一个千亿美金的机会?坦率讲,在那个时间点我没有答案,我觉得他也没有答案。”2018年4月11日,明势资本合伙人黄明明在泰康金融大厦接受汽车行业媒体记者访谈时,聊起了他和雷军曾经关于市场投资机会的探讨。黄明明随后补充道:“但是经过过去几年在这个行业的摸爬滚打,经过我们深度地进入到智能电动车的领域,我们越来越清晰地看到在未来的十年里面,全球性最大的一个结构性机会就是‘出行+智能电动汽车’。”

下一个千亿美金的机会:“出行+智能电动汽车”

  ♦黄明明的投资宝典 1个策略+2个预判

  明势资本有个显著的投资策略,即以技术驱动型公司为主。而这一策略的选择,主要是基于明势资本的两个预判:互联网发展带来的流量红利已经结束;中国的人口红利已达到上限。

  黄明明向记者介绍:2014年成立这个基金的时候,就已经做了一个大概的预判。首先是一个核心的预判:不管是互联网还是移动互联网的流量红利,基本上已经结束,其实在2014年就已经结束。这一点,在今天看来还是比较准确的。近年来发生的一系列大事件,我们看见的并购也好,或者是一些所谓的风口项目快速起来、又快速的倒下,其实背后最大的动因都是由于互联网的流量红利、移动互联网的流量红利在几年前早已经结束。

  第二个大的预判是:我们认为中国人口的红利已达上限,特别是劳动力的供给以及消费人群的供给方面。从实际情况看:这两年,中国的人口老龄化问题被更多的讨论;国家也推出了二胎政策。这些都基本符合我们在4年前就作出的发展预判。

  黄明明认为,这两大预判导向的一个核心结果就是:在各行各业,其实都要通过技术驱动来提升原有的行业效率。由此,投资技术驱动型公司,成为了明势资本的主要投资策略。

  ♦挑战就是机遇

  众所周知,高端制造领域向来不怎么受到传统美元基金的青睐,但明势资本在成立之初却重点布局这一领域。谈及这一点,黄明明分析道:“我们认为制造业面临的最大问题就是人口红利的消失,年轻的劳动力越来越少,工厂招不到人,

  中国的劳动力成本在急速上升。此外,除了人力成本,还有仓储、物流、运输各种效率成本,总体来说中国现在的成本优势已经变得越来越小。作为全球前三大或者前十大经济体里,唯一的制造业还在GDP中占比高达48%的制造业大国,如果我们不通过技术(不管是我们投的工业机器人、自动化设备,还是软件、大数据、人工智能)来提升产业的效率,我们认为可能60%、70%的企业,如果没有技术升级换代都会倒闭。”

  “但反过来说作为一个早期投资,我们认为挑战就是机遇。其他国家已经没有制造业了,制造业都外迁到亚洲,主要是在中国,所以我们认为这是历史留给中国的早期投资者特定的机会,不投我们觉得反而是个问题,所以大概在4年前我们就开始重仓布局这些领域。”

  最后谈到高端制造业投资布局的结果时,黄明明兴奋的讲道:“确实很幸运,随着时间的推移,我们当时的假设被证明是正确的。给大家举个例子,从去年开始全中国的制造业,企业自动化设备的升级需求开始暴涨。暴涨到什么地步呢?比如,一个库卡和爱普生(Epson)的机器人,你下一个订单到送到你的生产线上需要12个月的时间,要再多也没有货。而目前,我们 90%的机器人和自动化设备还是进口于日本、德国的四大家族。这样一来,原来的产能完全不能支撑中国巨大的高端制造业要升级的需求,所以我们投的一系列公司,过去几年几乎每年是以300%、甚至500%的销售额增长。这也是技术驱动在背后发力的一个非常好的实例。”

  ♦明势资本的汽车投资布局 围绕“出行+智能电动汽车”的布局重点

  当移动+智能手机的市场机会已经接近顶峰,什么是下一个千亿甚至万亿美金的机会,这是所有人都在关注的问题。对此,黄明明认为:在未来的十年里面最大的一个全球性的结构性机会就是“出行+智能电动汽车”,将受到它波及的产业链可能比智能手机产生的影响更大,在全球范围将是几十万亿的市场盘子和机会。

  而这个机会,同时也是中国创业企业百年一遇的弯道超车的机会。就汽车行业来看,在过去20年,我们虽然发展出了较好的汽车工业基础和较完备的产业链,但是在核心零部件上并没有突破。比如,燃油汽车的三大核心技术:发动机、底盘和变速箱,我们几乎没有一样是自己控制的。所以过去我们做的更多的事情实际上是采购大量的核心零部件,然后进行组装,进行本地化产品的设计和市场的推广渠道建设。

(责任编辑:admin)
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